摘 要：烟叶是烟草产业的上游产品，是一个非常特殊且有着较大体量的国际贸易商品。本文通过对UN COMTRADE提供的数据进行统计分析，研究了近年来全球烟叶贸易的开展现状，并梳理了烟叶国际贸易的发展趋势。
关键词：烟叶； 贸易； 集中度
一、全球烟叶产业概况
烟叶是个特殊的国际贸易品，根据环球烟叶公司的统计数据，2015年包括中国在内的全球烟叶总产量约为428.4万吨，其中中国的产量最多，达到225万吨左右，占到世界烟叶总产量的一半以上，而这其中又有90万吨左右出自云南省。
从各大洲的产量来看，除中国以外，南美洲产量最多，约为67.5万吨，其中又以巴西产量最多，约出产57万吨烟叶，是全球仅次于中国的第二大烟叶种植国。除此之外，非洲也拥有众多烟叶种植大国，据环球烟叶公司统计数据显示非洲和中东地区烟叶产量约为42.万吨。美国也是烟叶的生产大国，2015年美国共生产烟叶约20.4万吨。
总体看来，全球烟叶市场具有以下特点：
(一)市场集中度较高
2014年全球烟叶市场上主要的出口和进口国家进出口情况如下表。
表1 2014年烟叶出口前十的国家及其出口金额和数量
数据来源：根据UN COMTRADE数据整理
表2 2014年烟叶进口前十的国家及其进口金额和数量
(见右侧)
2014年全球烟叶出口总额为102.1亿美元。其中上述十个主要出口国家出口额81.8亿美元，占世界烟叶出口总额的
数据来源：根据UN COMTRADE数据整理
80.1%。其中仅巴西出口额就占全球总额20%以上。对进口而言国际烟叶贸易同样具有高度集中的特点，全球烟叶进口额前十的国家进口总额在78亿美元左右，占全球烟叶进口总额的60%左右。
并且国际烟叶贸易几乎被环球烟叶公司和联一烟叶公司所垄断。通过这两个全球最大的烟叶公司的烟叶贸易占到全球烟叶贸易的一半左右。巴西等主要烟叶出口国家烟叶几乎都是由环球烟叶公司和联一烟叶公司等烟叶公司所控制。
(二)世界烟叶市场竞争激烈
烟叶是一些国家的重要出口产品，特别是那些非洲烟叶的主要出产国，烟叶出口所带来的经济效益对这些国家来说非常重要。津巴布韦在2013年烟叶出口额高达8.70亿美元，约占其国内生产总值的6.7%，占出口总额的25%，其国民经济的烟叶出口依存度非常高。在马拉维烟叶出口额更是占其出口总额的50%左右。这也就意味着这些国家会非常重视烟叶产业。
烟叶出口的主要国家例如津巴布韦等是非洲欠发达的小国家，烟出口具有非常巨大的比较优势，同时烟叶出口收入是其重要收入来源，对其非常重要。而像美国等较发达国家，虽然对于烟叶没有那么重视，但是由于生产力和规模生产的原因，也非常具有竞争力。近两年烟草消费较低，对烟叶的需求有所下降，供大于求会是国际烟叶市场的常态，进一步加剧烟供应者之间的竞争。
(三)烟叶出口价格差别明显
当前世界各国烟叶的平均出口价格相差比较悬殊。以2014年出口额前十国家为例，美国、土耳其、德国、荷兰烟叶的平均单价超过7美元/kg，巴西、津巴布韦，比利时的平均出口单价为5美元/kg多，而印度、马维拉、中国的平均出口单价只有2至3美元/kg。烟叶品质的好坏以及国际市场的需求是造成烟叶出口价格差异的主要原因，同时对于贸易规则和贸易条件也起到一定影响。
（四）近两年国际烟叶市场呈萎缩状态
国际烟叶市场收购需求减少，收购价格走低。2014年全球烟叶总出口额为102.1亿美元，比2013年的113.1亿美元下降11亿美元，下降比例为10.7%。并且单位价格也有所下降，例如根据联合国贸易统计数据整理，巴西烟叶的平均价格下降了1美元/kg，降幅近20%。
二、近年来全球烟叶主产区发展情况
巴西
巴西是当今世界烟叶出口第一大国（常年以绝对优势保持第一）、烟叶生产第二大国，近年来，其年均烟叶出口总额达30亿美元左右。巴西烟叶种植生产主要由大型烟草公司运作，具有较好的技术和管理经验，烟叶价格适中，在世界烟叶市场中具有非常强的竞争优势。其烟叶出口常年占世界烟叶贸易量20%以上。
巴西约有37.6万公顷烟田，18.6万户烟农，烟叶年产量约70万吨，其中烤烟产量占60万吨左右。烟叶种植主要集中在南大河州、圣卡塔琳娜州、巴拉那州，并且在则三州之中烟叶种植悬殊也比较大，南大河州占巴西烟叶产量五成左右，圣卡罗琳娜州占两成多。巴西烟叶收购一般从每年11月下旬开始，到次年5月结束。
从表3（见下页）中数据来看，尽管巴西在全球烟叶市场上具有举足轻重的地位，但是其销量和市场份额在最近两年都有非常大的下降。2015年的出口额与2013年的高位相比，下降了30%左右，市场份额也由30%下降到23%。并且在2015年平均价格也有很大的下降。
美国
美国主要出产烤烟及白肋烟。2014年，全国出产烤烟约25.2万吨，白肋烟9.5万吨。并且美国烟叶产地比较集中，其中，北卡罗来纳州出产烤烟约19.4万吨；肯塔基州出产白肋烟约7.2万吨。具体出口情况如下。
从表4（见下页）来看，美国在2013年以后烟叶出口额也有所下降，但与巴西大幅下降相比，美国的表现算是非常稳定。出口额在2015年略有所回升，平均单价也有较大提升。
津巴布韦
在津巴布韦，烟叶种植有着较快的增长，最近每年都有大量农民注册种植烟叶。在2014年至2015年种植季，新注册者达到28769名。其烟叶出口情况如表5(见下页)。
尽管受到全球烟叶市场不景气的影响，但津巴布韦2015烟叶出口表现不错。全年相比2014年增长7.1%，出口量为14.8万吨，价值8.65亿美元。基本从2014年的低谷回到2013年高峰期的出口情况。从近几年的数据看，在这几年中，总体来看，津巴布韦的烟叶出口长期增长，并且涨幅较大。市场份额有着长期增长。
印度
印度2015年出口烟叶20.6万吨，烟叶出口收入6.4亿美元。按烟叶出口额，排名全球第四位。然而相比于2013年，烟叶出口额继2014年后继续下降，降幅略有所放缓。具体出口情况如表6（见下页）。
三、全球主要烟叶贸易公司发展情况
环球烟叶公司
环球烟叶公司成立于1918年，总部位于美国，现为全球第一大跨国烟叶公司（不生产、销售烟草最终消费品）。2014年，销售收入21.84亿美元，同比减少12.5%，净利润约9545万美元，同比减少35.7%。
联一烟叶公司
联一烟叶公司是在2005年由德孟公司和标准商业公司合并组建而成。成为与环球烟叶公司相提并论的烟叶公司（业务范围不包含烟草消费品的生产、销售）。2014财年，烟叶销量4.25亿公斤，连续三年基本稳定，销售收入23.55亿美元，同比增长5%，净亏损8670万美元。
以上为全球最大的烟叶公司的最近情况，这两家的销售收入占全球烟叶贸易的一半左右。上诉两个公司都不从事烟草消费品。而以下四个公司则是生产销售卷烟等烟草消费品的巨头。
菲莫国际
菲莫国际在2014年销售卷烟约8560亿支，与2013年相比下降2.8%(2013年销量约为8800亿支）。其中，第四季度销量比同期下降了3.8%。万宝路的全年销量下降4.6%。
英美烟草
英美烟草在2014年销售卷烟约6670亿支，与2013年相比略下降（2013年销售卷烟6760亿支，降幅1.3%）。2014年收入为139.71亿英镑，2013年取得的收入为152.6亿英镑，下降约5%。
日本烟草
2014年，日本烟草卷烟销售约5179亿支，与2013年同期的5420亿支相比减少了240亿支，下降幅度达到了4.5%。
帝国烟草
2014年，卷烟销量从3145亿支降至2940亿支，下降7%。营业收入下降5.8%。值得欣慰的是虽然销量和收入下降较多，但得益于成本控制，企业利润并没有下降，甚至略有提升。
四、国际烟草产业发展趋势
从上述数据来看，各大烟草公司的销售都有不同程度的下滑。近年来烟草国际局势并不乐观，相关人士预计至少到2017年下半年以后才会有所好转。
在2014年，全球卷烟消费约5.8千亿支。并且全球烟草消费量约每年下降1%至2%。从四大烟草公司的总体情况来看，最近两年处于比较困难时期。在2010年，烟草四大巨头占全球烟草市场份额的45%，而到了2014年，四大烟草巨头占全球市场的份额降到了38%左右。2014年，巴西、津巴布韦等地的烟叶获得了大丰收，但是销售却不增反降，烟单位价格也有不同程度下降。
上述情况表明，全球烟草市场不景气，卷烟等烟草消费品的销量下降必然会导致对烟叶需求的下降。在这样的形势下，菲莫国际发表声明称放弃直接参与美国烟叶的种植生产，取而代之的是通过本土烟叶商来采购烟叶。因此，将来较长一段时间，全球烟叶市场将出现反复调整，震荡发展的一种趋势。
参考文献
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